Sobre a Pedra Azul Investimentos
Somos uma empresa que oferece uma experiência personalizada e customizada em assessoria de investimentos, especializada no atendimento a grandes clientes.
Unimos a robustez e dinamismo da XP Investimentos à expertise de profissionais com grande experiência no mercado financeiro.
Unimos a robustez e dinamismo da XP Investimentos à expertise de profissionais com grande experiência no mercado financeiro.
Valores
Ética
Observar princípios e padrões de conduta elevados que orientem o comportamento e o relacionamento com clientes, fornecedores e o público em geral.
Profissionalismo
Buscar o conhecimento, a especialização, e as habilidades necessárias para que haja o melhor exercício da profissão de Agente Autônomo de Investimentos.
Conformidade Legal
Atuar em conformidade com as normas legais, em consonância com as Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e demais leis e normas que regem a atividade de distribuição de investimentos no mercado financeiro.
O Cliente em Primeiro Lugar
Colocar os interesses dos clientes e investidores acima de qualquer outro interesse.
Confidencialidade
Preservar de forma irrestrita a confidencialidade da informação.
Transparência
Permitir a divulgação, para clientes, da forma que o escritório é remunerado pelo serviço de distribuição, eliminando potenciais conflitos de interesse
Observar princípios e padrões de conduta elevados que orientem o comportamento e o relacionamento com clientes, fornecedores e o público em geral.
Profissionalismo
Buscar o conhecimento, a especialização, e as habilidades necessárias para que haja o melhor exercício da profissão de Agente Autônomo de Investimentos.
Conformidade Legal
Atuar em conformidade com as normas legais, em consonância com as Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e demais leis e normas que regem a atividade de distribuição de investimentos no mercado financeiro.
O Cliente em Primeiro Lugar
Colocar os interesses dos clientes e investidores acima de qualquer outro interesse.
Confidencialidade
Preservar de forma irrestrita a confidencialidade da informação.
Transparência
Permitir a divulgação, para clientes, da forma que o escritório é remunerado pelo serviço de distribuição, eliminando potenciais conflitos de interesse
NOSSA PROPOSTA
- Perfil
Entender o perfil do investidor é mais do que fazer perguntas. É ouvi-lo atentamente, conhecê-lo melhor, absorver seus objetivos e suas ideias, colocar os seus interesses em primeiro lugar. É olhar através da sua perspectiva. - Plano
Definir prioridades e objetivos para curto, médio e longo prazo. Prover informações relevantes sobre produtos e cenário, respeitar o perfil de forma irrestrita e estar ao lado do cliente ao tomar sua decisão. - Ação
Ser diligente e competente na execução da estratégia, acompanhar de forma estrita e eficaz o desempenho do portfólio e, diariamente, observar novas oportunidades e estar atento ao comportamento do mercado. - Revisão
Verificar os resultados já alcançados, confirmar as estratégias vencedoras, assim como promover ajustes. Reavaliar se o perfil, plano e a ação respeitaram a vontade e o desejo do cliente.